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국경 간 이커머스 소매거래의 80%가 항공 화물로 배송

테무와 쉬인의 북미 인기가 항공 화물 수요 급증 가져와 항공기 수용 능력은 이미 포화

연말 성수기엔 항공 화물 운임 더욱 인상할 것으로 예측되어 공급망에 리스크로 작동

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중국의 저가 온라인 쇼핑몰인 테무(Temu)와 쉬인(Shein)의 인기로 중국발 이커머스 거래가 대폭 증가함에 따라 항공 화물 수요가 수용 능력을 압도하고 있는 가운데, 쇼핑몰 대형 세일이 집중되는 연말 성수기가 되면 항공화물 운임이 대폭 증가할 것이라는 예측이 이어지고 있다. 항공 화물 운임이 증가하고, 수요가 항공사의 운송 용량을 초과할 경우 공급망에서 병목현상이 발생할 수 있으며 각 기업들의 계획 수립과 재고 관리 등 공급망의 예측 가능성에 불확실성을 가져올 수 있어 예의 주시가 필요한 상황이다.

하루 수백만 개의 미국행 패키지를 배송하는 테무와 쉬인

 테무와 쉬인은 800달러 이하의 상품에 대하여 무관세 및 면세를 적용하는 미소기준(de minimis)의 허점을 이용해 저렴한 가격을 미국 소비자에게 제시할 수 있었고, 공격적인 온라인 마케팅을 통해 빠른 성장을 이루는데 성공했다. 미국 경제 전문지 월스트리트저널(The Wall Street Journal)에 따르면 테무는 2023년 메타(Meta)의 최대 광고주 중 하나이자, 동년 4분기엔 미국 전체에서 5번째로 큰 광고주에 등극할 정도로 막대한 비용을 마케팅에 투입했다. 미국 CNBC 방송의 보도에 따르면, 2023년 테무 앱은 7,387만 건 다운로드 됐으며 이는 전년 대비 500% 증가한 수치이다. 쉬인 역시 2023년 전년 대비 앱 다운로드가 약 52% 증가하는 급성장을 보여주며 미국 패스트 패션 시장을 견인했다.

테무와 쉬인은 중국에서 주문 단위의 개별 패키지를 먼저 만든 후, 팔레트 상태로 포장되어 항공 화물 배송되는 방식을 선택해 B2C 배송의 물류 단계 중 많은 단계를 생략할 수 있었고, 이를 통해 유통 비용을 낮췄다고 분석되고 있다. 일반적으로 미국 소매업체는 창고에 재고를 보관한 후, 나중에 분류 및 포장 단계를 거쳐 매장이나 개별 고객에게 배송되기 때문에 분류 단계에 인력과 비용이 투입된다. 운송 컨설팅 회사 ShipMatrix의 조사 결과에 따르면, 2023년 테무와 쉬인은 미국에서만 하루 평균 약 100만개의 개별 패키지를 운송한 것으로 나타났다. 그리고 이 많은 개별 패키지들이 대부분 항공 화물을 이용했다.

중국발 물량의 증가가 항공 화물 운임 상승 유발

글로벌 시장조사기관인 S&P의 분석에 따르면 테무와 쉬인이 배송 방식으로 택하고 있는 것과 같은 국경을 넘나드는 소포 배송은 2022년 약 1,700억 개였으며, 2027년까지 50% 더 증가할 것으로 예상된다. 그 중에서도 테무와 쉬인이 주축이 된 중국 온라인 쇼핑몰들이 북미 및 유럽에서 발생하는 수요를 충족하기 위해 중국발 항공 화물 용량의 대부분을 구매하고 있다. 업계에선 이커머스 소매업에서 발생한 대량의 항공 화물 수요는 이미 수용 가능한 공급을 넘어섰다는 분석이 이어지고 있다. 글로벌 화물 분석기관인 제네타(Xeneta)의 데이터에 따르면, 과금 중량 기준으로 측정한 항공 화물 물량은 2023년 6월 전년 대비 13% 증가하였다. 항공 화물 초과수요로 운임 상승으로 이어졌다. 항공 화물 운임 가격 동향을 보여주는 BAI(Baltic Air Freight Index)는 지난 달인 6월 상하이-북미 평균 항공화물 운임은 5.61달러로 전년 동월 대비 30% 상승하였다. 

지금까지 나타난 상하이-북미 항공화물 운임 상승은 지금이 아직 온라인 쇼핑몰의 연말 블랙 프라이데이 세일이 오지 않은 비수기라는 점에서 업계를 더욱 긴장하게 하고 있다. 작년 기준, 테무와 쉬인은 2023년 11월 24일부터 대대적인 블랙 프라이데이 이벤트를 통해 다양한 쿠폰으로 소비자에게 더욱 저렴한 가격을 제시했고, 수백만명을 웹사이트에 접속 시키는데 성공했다. 올해도 예상되는 연말 성수기를 대비해 항공사들은 항공 화물 운임을 현재 수준보다 더욱 높게 책정할 것으로 예측되고 있다. 글로벌 화물 분석기관 제네타는 4분기에 화물 가격이 더 올라갈 준비를 하라고 업계에 경고하고 있다.

향후 전망 및 시사점

홍해사태 등 해상 물류 네트워크의 리스크가 쉽게 해결되지 않고, 온라인 쇼핑몰의 이용 고객 수가 꾸준히 증가하는 현 상황은 당분간 항공 화물 운임이 높은 수준에서 유지될 것이란 예측에 힘을 실어주고 있다. 항공 화물 시장의 초과수요가 계속 지속돼 운송 용량 부족 현상이 이어진다면 우리 기업에도 화물 지연 및 운송 일정 불확실성 증가 등 영향을 미쳐 공급망 리스크가 커질 수 있다. 이에 대한 업계 반응으로서 블랙 프라이데이 등 연말 이벤트로 수요 급증이 예상되는 4분기를 피해 동아시아에서 출발하는 운송 계약을 단기에서 6개월 이상의 장기 계약으로 전환하는 등 리스크를 최소화하려는 노력이 포착되고 있다. 월스트리트저널은 이미 DHL 글로벌 포워딩과 같은 화물운송대행업체들이 항공 화물의 제한된 용량을 이유로 즉시 계약을 체결하도록 소매업체와 제조업체에 압력을 가하고 있다고 보도하기도 했다. 중국발 항공 화물의 급증으로 항공사들의 운송 용량이 제한될 경우, 한국발 화물에 대한 운송 여력 역시 줄어들게 되며 높은 운임에 부담이 커질 것으로 예상된다. KOTRA 로스앤젤레스 무역관이 인터뷰한 물류 컨설턴트 B는 "최근 아마존이 항공 화물 운송을 위해 선 컨트리 에어라인(Sun Country Airlines)와 계약을 확대해 화물기를 추가 투입하기로 했다. 화물 이용할 항공기가 절대적으로 부족한 만큼 항공사와의 면밀한 협조를 통해 운송 여력을 확보해야 북미 진출 공급망에 차질이 없을 것"이라고 밝혔다.  우리 기업은 화물 운송에 대한 화물, 해상 등 방식과 어떤 업체와 어느 기간을 두고 계약을 맺을 것인지 등 물류 스케쥴 전반에 걸쳐 면밀한 전략을 세워 접근하는 것이 더욱 중요해졌다.

자료 KOTRA 해외시장뉴스